Global Health Communications Group
MacComm
Version
Risks
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- •
Fluxo Operacional
Afiliada
Agência local
Fee do Grupo
Rede + Governança
Studio
Produção central
Cliente Global
Pharma / MedTech
- •
- •
→ •
| ID | Risk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Risk Matrix
Afiliadas Onboarded
Pipeline Global
Studio Utilization
IPO Nasdaq
Acesse o plano detalhado de execução para listagem na Nasdaq
Market Cap (mínimo)
$75M+
Global Select Market
Shareholders (mínimo)
400+
Round lot holders
Bid Price (mínimo)
$4.00
At listing
2026 IPO Timeline
Q1
Fundação
Q2
Readiness
Q3
Filing
Q4
IPO 🎉
Q1/2026 — Fundação
Jan-Mar-
1
Estrutura Corporativa
Delaware C-Corp TopCo + entidades subsidiárias
-
2
Board of Directors
3-5 membros (maioria independente para IPO)
-
3
Comitês (Audit, Comp, Nominating)
Charters e membros independentes
-
4
Data Room Estruturado
Documentação legal, financeira e operacional
-
5
Contratos e IP
Affiliate agreements, Studio contracts, IP assignments
Q2/2026 — Readiness
Abr-Jun-
1
Seleção de Underwriters
Bake-off com 3-5 bancos de investimento
-
2
Auditor Big 4
Engajamento formal + auditoria histórica
-
3
Controles Internos (SOX)
Implementação de controles Sarbanes-Oxley
-
4
Políticas Contábeis US GAAP
Conversão e padronização financeira
-
5
Equity Story & Valuation
Narrativa de investimento + modelo de valuation
Q3/2026 — Filing
Jul-Set-
1
S-1 Drafting
Preparação do registration statement com SEC counsel
-
2
Confidential Filing
Submissão confidencial à SEC
-
3
SEC Comments & Responses
2-3 rodadas de revisão (típico)
-
4
Nasdaq Application
Listing application + due diligence
-
5
IR Website & Materials
Site de investor relations + fact sheet
Q4/2026 — Execution
Out-Dez-
1
Public Filing
S-1 público + launch do processo
-
2
Roadshow (2-3 semanas)
Apresentações para investidores institucionais
-
3
Book Building
Coleta de demanda + price discovery
-
4
Pricing & Allocation
Definição de preço + alocação de ações
-
5
🔔 First Trade
Listagem na Nasdaq + primeiro dia de trading
2026-2027 IPO Timeline
2026
Consolidação
Q4/2026
Prep Filing
H1/2027
IPO 🎉
2026 — Operação Consolidada
12 meses- Histórico financeiro consolidado (receita + margem)
- Controles internos maduros e testados
- Integração dos países com menos fricção
- Track record de crescimento demonstrável
- Pipeline de clientes globais validado
H1/2027 — IPO Process
6 meses- Filing com maior previsibilidade
- Risco reduzido de atrasos por auditoria/controles
- Equity story baseada em números auditáveis
- Valuation premium por track record
- Menor risco de mercado (flexibilidade de timing)
Investment Banks (Underwriters)
Lead + Co-managers
SEC/Legal Counsel
Latham, Skadden, Wilson Sonsini, etc.
Big 4 Auditor
Deloitte, PwC, EY, KPMG
IR / PR Firm
Investor relations + media strategy
Market Conditions
Janelas de IPO podem fechar por volatilidade
Audit Delays
Atrasos na auditoria impactam cronograma
China Exposure
Requisitos adicionais de disclosure SEC
SOX Compliance
Controles internos precisam estar maduros
Valuation
Expectativas vs realidade de mercado
Lock-up
180 dias de restrição pós-IPO
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Período
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